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澳门威尼斯人网址:最被看好十大港股:高盛列广汽确信买入目标价11.34元

时间:2019/5/7 16:47:55  作者:  来源:  查看:6  评论:0
内容摘要:  瑞信:基本面优于国际大型同业 维持中海油(13.9, 0.42, 3.12%)(00883)“跑赢大市”评级 目标价17港元  瑞信发表研究报告称,中海油(00883)设下2019-2021年三年期目标产量复合年增长率为5%,且目标有潜在上升空间。基于长期油价每桶70美元的预...
  瑞信:基本面优于国际大型同业 维持中海油(13.9, 0.42, 3.12%)(00883)“跑赢大市”评级 目标价17港元

  瑞信发表研究报告称,中海油(00883)设下2019-2021年三年期目标产量复合年增长率为5%,且目标有潜在上升空间。基于长期油价每桶70美元的预测,该行给予中海油目标价17港元,维持“跑赢大市”评级,并指该股为三大油企首选。

  报告指出,中海油基本面优于国际大型同业,可在目前的市场波动中脱颖而出。该行认为,中海油与中石油(00857)和中石化(00386)不同,中海油的政策不确定性最小,应该可推动其表现继续跑赢。

  高盛: 列广汽集团(8.14, -0.03, -0.37%)(02238)为“确信买入” 目标价11.34元

  高盛发表研究报告,给予广汽集团(02238)目标价11.34元,重申“买入”,并列“确信买入”名单。报告指,广汽集团(02238)的合营公司广汽丰田有关新能源车产能扩建项目一期、 二期投资于近日经双方股东批准,项目总投资约113.3亿元人民币(约16.44亿美元),其中股东增资 5.4799亿美元,广汽集团按50%持股比例增资约2.74亿美元。 另外,联营公司广汽丰田发动机有关 TNGA 系列发动机建设项目亦于近日经双方股东批准,项目总投资37.28亿元人民币(约 6.05亿美元),其中股东增资 2.0174亿美元,广汽集团按30%持股比例增资6052万美元。

  据高盛评估,广汽丰田在2018年汽车销量58万辆,贡献上市公司广汽综合纯利的34%,今次扩产新能源产能,反映丰田对中国汽车的信心及兴趣以及现有合营模式成功,若第三期持续,高盛估计,2019年底广汽丰田产能将升至60万辆,2020-2021年间增持至80-90万辆(视第四期建设进度),2022年更会升至100万辆,有助提高广汽集团持续盈利能力的能见度。

  时富金融:升蒙牛(02319)目标价至33元 评级“买入”

  时富金融上调蒙牛乳业(29.65, 0.05, 0.17%)(02319)目标价,由30元上调至33元,评级“买入”。时富金融称,看好该股主要因为产品结构优化,毛利率续提升。上游奶源整合,支撑鲜奶业务快速增长。此外,提升营销费用使用效率,聚焦品牌建设。

  高盛:重申金风(02208)“买入”评级 降目标价至13港元

  高盛发表研究报告称,金风(02208)昨日跌6.6%,而自4月底起跌30%,相信跑输大市主因市场对涡轮机需求和毛利率的担忧。虽然有政策风险,但目前下游营运商仍然相信装机需求和毛利会于今年第四季复苏,重申“买入”评级,但下调2020-21年纯利预期分别0.4%和0.1%,目标价降1%至13港元。

  该行指出,预期今年中国的风电装机容量为30GW,而公司会因其领导地位而受惠,目前外部订单达15.2GW,按年升45.9%,管理层料今年涡轮机付运量达10GW。公司首季毛利为26.6%,按年跌9.4个百分点,按季升6.5%,相信至第四季有复苏潜力。

  大摩:维持友邦(01299)“增持”评级 目标价91港元

  摩根士丹利发表报告称,预计友邦保险(81.8, 1.35, 1.68%)(01299)旗下香港地区新业务价值增长料约15%,由于去年首季基数高,预计表现有所放缓。目标价为91港元,维持“增持”投资评级。

  报告显示,友邦将于本周五(10日)公布首季业绩,预期其首季基本新业务价值将增长21%(实质汇率(AER)计),主要是受到中国及其他市场的新增销售势头强劲增长所推动,预计毛利率料温和上升2个百分点,扩张至63%,相信是因为持续的地区业务组合转移、及新加坡业务的毛利率或有所上升所致。

  该行预期,友邦旗下新业务价值在所有主要市场都有望维持正增长。基于首季的总保费增长44%,中国有机会是表现最强劲的市场,首年标准保费有望增长超过40%。其他市场料表现稳健,主要是受到澳洲及韩国的新业务价值强劲所带动。

  富瑞:升腾讯(00700)目标价至445港元 维持“买入”评级

  富瑞发表研究报告,上调腾讯(00700)目标价约6%,由420港元升至445港元,评级维持“买入”。富瑞称,对腾讯2019年首季以后手游增长再加速更感适当,虽然市场对广告情绪需要时间扭转,但该行认为腾讯在支付有潜在上升空间,2019年下半年的毛利率收缩将减,基于富瑞预期腾讯在消费者互联网方面表现仍然强劲,相信在2021年财年之前,工业互联网组合将上升约60%。

  对于腾讯2019年首季业绩,富瑞预测手游收入215亿元人民币,同比跌1%,按季则升13%,该行将对腾讯的2019年手游收入预测微升至920亿元人民币,同比料增长18%。另预期首季总收入882亿元人民币,同比升20%,与市场相符,非通用会计准则的(non-GAAP)纯利料为204亿元人民币,同比升11%,高于市场预期。

  摩通:上调招行(03968)目标价至48港元 评级“增持”

  摩通发表研究报告称,视招行(03968)为行业首选,将目标价上调14%至48港元,维持评级“增持”。此外,将招行2019年至2021年盈利预测分别调高4%、5%及5%,达到909.99亿元人民币、1028.33亿元人民币及1158.35亿元人民币,反映去年第四季及今年首季净息差胜预期,以及不良贷款比率下跌。

  报告指出,招行去年第四季及今年首季盈利表现,在净息差支持下,均反映出胜预期的收入势头。由于资产管理业务转型,集团在财富管理产品(WMP)拖累下,费用增长更趋缓和。另外,集团资产质素及拨备改善,也为未来盈利提供缓冲。

  报告还称,预料招行由2018年至2021年预测净利及风险加权资产的年复合增长,分别达13%及7%。另外,观乎招行盈利增长往绩及股本回报与同业的差距扩大,将有助其获评级上调。

  花旗:予新东方在线(10.84, 0.04, 0.37%)(01797)“买入”评级 目标价14.1港元

  花旗发表报告称,新东方在线(01797)是内地最大的全面在线教育提供者,首予公司“买入”评级,目标价14.1港元。报告指出,上财年该公司学生登记人数近200万,按年增92%,收入按年增长46%至6.5亿元人民币(下同)。

  该行认为,新东方在线有数个增长点,包括通过在线渠道在一般市场及低端城市扩张中小学生业务,另外也通过大学教育强化其领导地位,同时通过寻找科技公司作为策略合作伙伴,以及潜在投资教育内容供应商。

  该行估计2018至2020财年其收入年复合增长可达58%,到2020财年将增至16亿元,考虑到宣传及营销开支提升,预计2020财年经调整净利将增至1亿元。

  瑞银:上调中海油服(02883)评级至“中性” 目标价升至9.3港元

  瑞银发表研究报告,大幅上调中海油服(02883)今年每股盈测,由2分升至9分人民币,并上调其2020及2021年每股盈测分别29%及46%,至29分及57分人民币;目标价相应由7港元升至9.3港元,评级自“沽售”上调至“中性”。

  瑞银称,即使中海油服股价近期自高位回落约一成,但其本年至今表现胜该行预期,仍属亚洲能源板块中股价表现最佳之一。该行原先看法是倘钻探板块基本因素未符预期,中海油服股价预计受压。

  报告称,钻探板块一如预期疲弱,只有油田技术服务板块胜预期。市场愿意押注中海油服长期复苏憧憬,预计油田技术服务将成为中期主要推手。


  高盛:重申华润啤酒(35.75, 0.00, 0.00%)(00291)“买入”评级 升目标价至39.8港元

  高盛发表研究报告,将华润啤酒(00291)2019至2021年可持续每股盈测提升介乎4%至13%,料未来两年EBITDA年均复合增长可达16%,目标价由36.2港元升至39.8港元,重申“买入”评级。

  报告指出,华润啤酒在4月底完成收购喜力中国的业务,认为是公司渗透高端市场的一大进展,在计及喜力中国业务后,预计公司规模有潜力增长2.5倍,EBITDA利润率在三年内有望提升至高于25%水平,意味到2021年前可额外贡献13%的经营溢利。

  该行相信,喜力中国适合华润啤酒在高端市场发展,透过公司的分销网络,该行预计喜力在中国高端市场的份额到2021年可提升至9%,而在刚开始的一至两年,重点是要将喜力中国业务整合,并提升其品牌名气和分销网络,相信高端市场竞争将更激烈,但认为公司现有的网络及销售团队可助规模快速扩张,而喜力亦可助润啤扩展其高端品牌“雪花”。

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